從前，在一個美麗的國家里，有兩位公主。國王的女兒叫莉娜，美若天仙，王后的女兒叫莉莉，十分丑陋。盡管她們是同父異母的姐妹，可莉娜和莉莉還是互相關心。

轉眼間，莉娜和莉莉18歲了。王后經(jīng)常在國王面前指責莉娜，不僅是因為莉娜會給莉莉以及平民百姓帶來厄運，而且王后也嫉妒莉娜的美貌。一天，國王召兩位公主進宮，說是有大事要商量。“我親愛的女兒們，你們今年也應該結婚了，所以我吩咐侍從貼了一張皇榜：只要是真正愛公主，把她當做寶貝的，都可以來競選公主的未婚夫。”國王高興地說，“在競選時，你們要拋繡球，誰接到了繡球，誰就是你們的丈夫。”莉莉傷心地說：“父皇！選丈夫都要看天意，那樣如果我的未婚夫是個乞丐怎么辦？”“這......”國王意味深長地說。莉娜面無表情地說：“父皇，女兒謹遵您的指令。”王后小聲地說：“莉莉，你的心腸那么好。我相信，老天爺是不會有眼不識泰山的。萬一莉娜也拋給了一個乞丐，她不是比你還要慘嗎？”“那好吧，我答應。”莉莉只好同意了。

在競選典禮上，乞丐、平民、公子、富豪和王子都來了。兩位公主在高臺上揮手，莉莉看中了一個帥氣的富豪，莉娜則相中了一位王子。扔繡球了，人群市聲鼎沸，都在爭相做好接繡球的準備。莉莉把繡球往富豪那使勁兒一拋，那位富豪根本沒有用手去接住繡球，而是躲了一下，讓一個乞丐接住了。莉莉生氣地跑走了，莉娜朝王子看了一眼，把繡球拋給了他。最后，莉莉嫁給了乞丐，莉娜嫁給了王子，據(jù)說，莉莉還被賦予乞丐的丑老婆哦。

兩年后，莉娜生了一個可愛的小女孩，王子深思熟慮地想了想，決定給寶寶起名‘茉莉’。莉莉也生了個女孩，叫莉花。莉莉和乞丐相處了兩年，知識和禮節(jié)也隨著智商下降。國王很想念女兒們，就邀請兩位公主帶著自己的女兒過來探親。兩個女兒的背后都有一塊胎記，茉莉的胎記是愛心，莉花的胎記是圓形的。國王對茉莉偏愛有加，這使莉莉很惱火。

莉莉在森林里找到了女巫，女巫聽過了莉莉的傾述，調制了一杯淡紫色藥水給莉莉。女巫剛要說話，莉莉扔下了幾枚金幣就走了。莉莉喝下藥水，變成了莉娜，王子分不清那個是莉娜，國王也是。但他們并沒有注意到莉莉不見了。國王問：”莉娜喜歡什么花？”“我知道！是白色的玫瑰花。”莉莉搶答。國王點了點頭，說：“莉娜喜歡什么寵物？”“是小白兔，我一直想要，父皇卻不讓。”莉娜回答。國王說：“回答正確，最后一道題。莉娜有什么寶物？”“我有一根權杖！”莉莉回答。國王高興地說道：“回答正確！你是莉娜！我親愛的女兒！把那個冒牌貨趕走吧。“真正的莉娜被趕走了，乞丐的老婆成了王子的妻子。其實，莉娜知道她自己的寶物權杖，可是莉莉回答得太快了，莉娜跟不上。第二天早上，莉莉和王子醒了。王子發(fā)現(xiàn)莉莉躺在他的床上，而莉娜不見蹤影，大叫侍衛(wèi)把莉莉轟走了。那天女巫是想說藥效第二天早上就會失效的，要多買幾瓶。王子派人打探到莉娜的消息了，莉娜又成了王子的妻子，唯一的妻子。

莉莉抱著莉花四處飄蕩，向幾戶人家討些吃的�，F(xiàn)在的莉莉已經(jīng)不是原來的公主了，莉莉現(xiàn)在是乞丐的妻子，莉莉的安全飲食都要交給乞丐，可乞丐早已去世。莉娜知道了莉莉的處境，把她接進王宮，好好款待。莉莉吃到了熱氣騰騰的食物，得到了華麗的新衣服，還在壁爐邊取暖。莉莉十分感謝莉娜在她需要幫助的時候出手相救，莉娜說：“你畢竟是我的姐妹，天下哪有人不心疼自己的姐妹呢？”莉莉和莉娜想起了以前的快樂生活，她們在一起畫畫、打鬧、哭鬧，干什么都在一起。莉莉感慨道：“童年是回不去的，要珍惜以前的美好時光啊！”“是��！看看以前的我們，是兩個天真活潑的女孩在玩耍，以前我們是要好的姐妹，結婚后是吵架的姐妹，現(xiàn)在是感慨生活的姐妹。我們要永遠在一起！”莉娜看看滿天的星星，說，“我們就像天上的星星，一直形影不離。”說完，莉娜的兩行熱淚流在了地上，莉莉和莉娜互相擁抱著，永遠不分開。
莉莉沒過3年就去世了，莉娜整天守在莉莉的身體旁，淚水模糊了她的雙眼。莉莉的嘴巴好像在說：“我愛你，莉娜！我們永遠形影不離！”
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