森林里住著一只小老鼠，因為它膽小怕事，所以經(jīng)常被小動物嘲笑。它便常常躲在家里不出來。

有一位神仙老爺爺，就住在森林里最大的那棵樹的洞里。小老鼠就去找老爺爺學本領好讓自己不再膽小。老爺爺問它想學什么，它說：“我想學魔法，我要把自己變膽大，不害怕它們了。”老爺爺看它可憐就教給它魔法。它回到家后，偷偷試了幾次，真靈！心想：這下我可以想怎樣就怎樣，看誰還敢嘲笑我！

它悄悄的來到小松鼠身后，使用魔法把它的大尾巴給變沒了，小松鼠急的都快哭了，它還在得意的哈哈大笑。小動物們紛紛過來指責它，它才不情愿的把小松鼠的尾巴還回去。小動物們正在做游戲，它來到樹后面，又使用魔法把小狗的耳朵換給小兔，把小兔的尾巴換給狐貍……弄得大家都成了四不像，它卻開心的大笑。它還把自己變成獅子來嚇唬正在做游戲的小動物，嚇得大家四處逃竄。

小動物們都受不了小老鼠的魔法了，都紛紛跑到老爺爺那里告狀，老爺爺聽了它們的控訴，也覺得小老鼠太過分了，就收回了它的魔法。

有一天，小老鼠遇見了大花貓，它不但不躲，還挑釁。大花貓說：“你不怕我吃了你？”小老鼠說：“我怕你？笑話！我能把你變的比我還小，你信不信？”說著就一揮手，奇怪，怎么不變？再一揮手，怎么還不變？正納悶兒，大花貓就瞪著眼撲過來，“別揮了！你的魔法失效了，還欺負大家，等死吧！”嚇得小老鼠倉惶的逃回洞里，再也沒臉在白天出來見人了。


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