這部電影根據(jù)張樂(lè)平漫畫(huà)改編，講述了孤兒三毛的辛酸遭遇。三毛是舊上海的一名流浪兒童，他沒(méi)有家，沒(méi)有親人，吃貼廣告用的漿糊，睡在垃圾車(chē)?yán)�，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做過(guò)各種各樣的事情；賣(mài)報(bào)、揀拉圾、幫別人推三輪車(chē)……但他掙到的錢(qián)連吃頓飽飯都不夠。一天，他在路旁拾到一個(gè)錢(qián)夾，好心的三毛把它交還了失主，而失主反誣他是扒手，打了他一頓。流氓爺叔見(jiàn)三毛年少不懂事，便利用他做壞事。等三毛明白自己受了爺叔利用時(shí)，寧可餓肚子，也不再乾爺叔教他的壞事。一個(gè)有錢(qián)的貴婦人收養(yǎng)了三毛，給他穿上皮鞋，對(duì)他進(jìn)行管束，天性散漫的三毛不愿在富人家過(guò)寄生蟲(chóng)般的生活，在一次為他舉行酒會(huì)的時(shí)候，他搗亂酒會(huì)，撕破華服，和往日一起討飯的小伴一起，走向?qū)儆谒麄兊牧骼松�活。解放后，他結(jié)束了流浪，過(guò)上了正常的生活。

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