這部電影根據(jù)張樂平漫畫改編，講述了孤兒三毛的辛酸遭遇。三毛是舊上海的一名流浪兒童，他沒有家，沒有親人，吃貼廣告用的漿糊，睡在垃圾車里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做過各種各樣的事情；賣報、揀拉圾、幫別人推三輪車……但他掙到的錢連吃頓飽飯都不夠。一天，他在路旁拾到一個錢夾，好心的三毛把它交還了失主，而失主反誣他是扒手，打了他一頓。流氓爺叔見三毛年少不懂事，便利用他做壞事。等三毛明白自己受了爺叔利用時，寧可餓肚子，也不再乾爺叔教他的壞事。一個有錢的貴婦人收養(yǎng)了三毛，給他穿上皮鞋，對他進行管束，天性散漫的三毛不愿在富人家過寄生蟲般的生活，在一次為他舉行酒會的時候，他搗亂酒會，撕破華服，和往日一起討飯的小伴一起，走向?qū)儆谒麄兊牧骼松�活。解放后，他結束了流浪，過上了正常的生活。

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